(经济）建设银行支持和服务“走出去”与“引进来”企业纪实

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核心力量——建行支持服务“走出去”和“引进来”企业的纪录片2013年12月30日，一封看似普通的信放在建行董事长面前。“通过这次合作，我们深切感受到，在我国大型央企“走出去”的过程中，我国央企和国有银行不仅有着相互信任、相互支持、共同负责的合作基础，而且携手进入国际资本市场。 这是一封来自一家大型国有跨国集团负责人的感谢信 正文简单，描绘了中国建设银行与中国大型央企深厚的合作基础；这份简洁明了的声明勾画了中国建设银行和企业走向世界、共同发展的宏伟蓝图 这只是建设银行服务企业“走出去”和“引进来”的一个缩影 自1991年中国建设银行伦敦代表处成立以来，截至2014年7月，中国建设银行已在17个国家和地区设立了海外分支机构，在mainland China设有14000多家分支机构，为数百家中国“走出去”企业和外资“引进来”企业提供广泛的金融服务，涉及石化、电力、冶金、矿业、电信和航空/航空。服务领域从传统存贷款业务转型为银团、债券、上市、基金、租赁等综合性多功能业务，支持金额达千亿美元，成为支持服务企业走出去、引进来的骨干力量。 “走出去”和“引进来”在党的十七大报告中明确指出:“坚持对外开放的基本国策，更好地把“引进来”和“走出去”结合起来，拓展开放领域，优化开放结构，提高开放质量，完善内外联动、互利共赢、安全高效的开放经济体系，在经济全球化条件下参与国际经济合作与竞争中形成新优势。 “引进来”和“走出去”的发展战略是转变经济发展方式的需要，有利于中国和企业的发展，有利于世界的繁荣 在全球经济一体化的背景下，随着中国改革开放的加快，中国经济积极融入世界经济，越来越多的中国企业走出去，海外企业走出去。中国建设银行也脚踏实地，稳步前进，为企业发展和国家繁荣贡献自己的力量 爱战12月会赢北京。寒风凛冽，狂躁的北风卷起沙砾，肆无忌惮地横扫各个角落 凌晨1点，志村(化名)走出办公楼，突如其来的寒意震得唯一的睡意无影无踪 路上没有车辆，等了很久也没有出租车经过 我搓着冻僵的手说:“喂！”志村自言自语道:“我们骑车回家吧。” “这是一个熟悉的场景，很多天不能再熟悉了。 作为建行银团工作团队的一员，加班到凌晨是常事 这一次，他的团队要做的是为中石化集团组织一笔35亿美元的全球银团贷款 自2013年9月下旬中石化集团发出银团邀请以来，志村和他的团队近两个月几乎每天工作近18小时 除了处理辖内日常工作外，组织银团贷款还有很多工作要做，比如推进内部审批、协调其他五家牵头行开展银团组织、与数十家外资银行商讨参与银团贷款意向、讨论修改、审批银团贷款相关文件等 参与辛迪加的银行遍布全球。时差问题需要建行工作团队保持近24小时的公开联系。队员们经常在刚睡着后被电话叫醒。 任务艰巨，工作多。既要保证效率，又不能丢质量。建行人发扬敢打敢拼的精神，坚持加班加点，保证当天的事情当天完成 你可能会问，他们为什么那么苦那么累？由于这是2013年以来亚太地区规模最大的中长期全球央企银团贷款，受到银行业的广泛关注，成为同类银团定价和分销的基准 也就是说，在这个银团中，建行获得了总协调行和代理行两个最重要的角色，意义重大！在过去这样大规模的国际银团贷款中，协调人和代理行的角色被少数外资银行垄断 但在这个银团中，中国建设银行承担了企业与银行协调、方案制定、牵头银团发行等核心工作。，并协调了五家知名外资银行向市场分销银团贷款，成为银团成功组织的“中流砥柱” 这是国内银行业前所未有的成就！一方面，在中国建设银行相关业务领域取得历史性突破；另一方面，也呈现出国有企业“出海”、国有银行护航、携手并进、共同发展的良好格局 建行作为唯一的总协调人，带领其他外资银行组织银团贷款，有效提升了建行在全球银团贷款市场的地位和话语权，进一步提升了其市场影响力和声誉 建行的成功不是偶然的，而是基于多年银团贷款实践的经验和成长 此前，中国建设银行曾参与中海油、通用金融、福特、华为等中外合资企业的全球银团贷款 在之前的筹备过程中，建行以其专业的素质、高效的沟通和合作的战斗团队，得到了企业的高度认可和广泛赞誉，自身实力在竞争和实践中不断提升 2014年4月3日凌晨4点15分，纽约时间4月2日下午16点15分，全球电话会议接通。中石化集团相关负责人宣布:“中石化集团公司成功发行50亿美元国际债券。此次国际债券发行引起了国际投资者的热烈反响。来自世界各地投资者的订单累计近200亿美元 此次发行创下了历史上最大的亚洲单一公司、历史上中国公司发行国际债券综合利率最低、首次发行浮动利率债券、新发行债券相对于现有债券溢价最低的纪录。" 会议室里，掌声雷动，沸腾了！高远(化名)激动得忍不住站起来欢呼鼓掌！两天多来，连续工作近45个小时，眼皮似乎被铅块填满，很难保持睁开 但此时此刻，所有的焦虑和疲惫都被兴奋和喜悦冲走了，此时的崇高被“用鲜血复活”。 这一幕发生在中石化全球债券发行现场。会议室的一边是中石化集团的发行团队，另一边是来自建行、建行国际(建行的全资投行机构)、花旗、汇丰、高盛、摩根的发行团队。 由于发行在亚洲、欧洲和美洲进行，来自世界各地的投资者属于不同的时区。从路演到发行的各个环节，每一项工作都安排得很紧，发行团队需要持续奋战，不能懈怠 高远来自中国建设银行总行，全程参与债券发行工作 就在一个小时前，高远发现投资者有可能减少投资金额或取消订单。是因为欧美投资者缺乏中资企业的信息吗？发行会失败吗？一个又一个问号压在他身上！现在一切都不再是问题。中石化集团越来越被西方优质投资者认可。在最终定价阶段，大部分投资者选择买入，债券发行多次超额认购 在此次全球债券发行中，中石化集团选择了中国建设银行作为唯一的中资全球协调机构 这是建行首次成为全球顶级债券市场的全球协调者。打破垄断，与国际一流投行平起平坐，实现建行债券发行业务，也是建行的历史性突破 在为跨国公司服务的过程中，这样的故事还是很多的 近年来，建行国际担任中国船舶重工集团香港融资平台8亿美元债券发行的全球牵头协调人，并再次当选为中石油和中石化美元债券的联合经理，担任中铝国际矿业和惠今集团香港ipo的联合账簿。经理和主承销商等。 每一笔交易都饱含着建行人的拼搏进取，每一个故事都承载着建行人的热血和激情 2013年，中海油“走出去”的步伐可谓“大步” 继今年2月以151亿美元成功收购加拿大尼克森公司(创下中国企业海外收购最高纪录)之后，中海油于11月完成了对澳大利亚昆士兰州柯蒂斯液化天然气项目的股权增持 巧合的是，中海油在海外市场的两大努力都有建设银行的身影 如果我们参与尼克松海外收购，完成建行与中海油海外业务合作的突破，那么帮助中海油完成柯蒂斯项目的增资就是建行与中资企业“走出去”的过程。中间，凭借其全球综合金融服务能力完成的华丽转身，可谓“第二次” 2012年10月，中国海洋石油总公司与英国天然气集团公司签署了液化天然气购销及柯蒂斯项目股权增加一揽子合作框架协议 2013年6月，中国海洋石油总公司向中国建设银行申请为该交易出具贷款意向承诺书 从获得信息开始，服务团队就主动出击，在与多家中外银行的竞争中，赢得了中海油环球俱乐部贷款的最大份额 同时，建行利用国内外联动，使建行国际成为中海油海外发债的第一核心角色，成为中海油13亿美元债券发行的联合记账人和联合主承销商，再次强化了建行国际投资银行的品牌 作为此次交付的亮点，如何完成交易是客户关注的焦点。建行服务团队专注于中海油资本、债券发行基金、交割基金不同币种带来的外汇需求，最终成为唯一同时参与中海油内外外汇交易的银行，份额最大 中海油柯蒂斯项目的完美结局再次考验了建行的综合服务能力。随着中国企业国际化战略的不断推进，如何为“走出去”企业提供全面、综合的金融服务，如何在与外资银行的竞争中凸显中资银行的优势，将是实现银企双赢的关键 无论是对于企业还是银行，这都只是开始 创造新的辉煌，打造银行服务，“走进去”的企业也有悠久的历史 现金池最早是由跨国公司和国际银行的财务公司开发的。它是现金管理业务的重要组成部分，也是跨国公司关注的焦点 现金池是指建立以集团公司总部为中心的统一现金管理平台，收集集团内各分公司的现金并统一使用 商业银行的创新和发展离不开世界领先企业的新需求 作为一家“进口”企业，通用电气首先将“现金池”的概念引入中国，而中国建设银行率先将“现金池”变为现实 2002年，中国建设银行中标通用电气现金管理项目 建行作为一项全新的综合金融服务，率先创新性地利用集体委托贷款和企业账户透支为企业总部提供“资金池”服务，实现“一点现金，一点钱” 这是建行首次对世界著名跨国公司实施现金管理 在随后的十年里，建行为数百家大型跨国集团客户提供现金管理服务，包括中石油、中石化、财政部、铁路总公司、海尔等国内大型企业，以及三星、沃尔玛、戴尔等众多“进口”企业 建行的现金管理业务以优质的服务和高效的体系，以及企业的口碑，成为行业内的一块招牌 随着建设银行先后获得投行、基金、信托、保险、租赁、期货牌照，金融集团已初具规模，建设银行可以充分发挥集团的优势和协同作用 建设银行先后帮助PICC、华电阜新能源、惠今集团等企业完成海外IPO，帮助中石化完成股票发行等资本运营，获得保荐人、全球协调人、资本估算开户银行等角色；帮助南航空完成飞机融资租赁业务；参与发起中国交通海西产业基金，依托建新信托发起设立中国铁路产业投资基金；与建行人寿合作，为中铁集团提供工程保险服务 一系列案例展示了建行跨境业务的综合金融服务能力 近年来，建行参与了中国北车非洲项目、有色金属集团赞比亚项目、中国联通港币融资等近30个重大项目。支持企业走出去的境外辛迪加、双边贷款、债券和贸易融资项下的融资金额累计超过1300亿美元。在帮助建行海外机构实现落地运营的同时，不断突破市场龙头垄断，树立了建行在国际市场的新形象。 目前，中国建设银行正沿着“全面、多功能、集约化”的战略发展轨道，在保持传统优势的同时，努力推进业务转型计划的实施，推动业务理念的转变，努力提升“以客户为中心”的服务能力，不断提升对全行业务发展的价值贡献，更好地服务“走出去”和“引进来”企业。 2014年6月30日，银行家公布了全球前1000家银行资本实力的统计结果 根据一级资本总额，建行以1739.92亿美元排名全球第二，比2013年增长26.45%，排名上升三位 中国建设银行成立于1954年，是国内领先、国际知名的大型股份制商业银行。在保持基础设施、现金管理、个人住房贷款等传统业务优势的同时，大力发展电子银行、私人银行、信用卡等新兴业务 截至2013年底，建行在mainland China共有14000多家分行，服务于300多万企业客户和近3亿个人客户，为“引进”企业提供全方位服务 通用、三星、博世、卡特彼勒、英特尔、拜耳、英国石油、壳牌、大众sk等世界500强外国客户都成为建行的优质客户 2014年6月17日(伦敦时间)，李克强总理在中英商务委员会举行的欢迎晚宴上宣布，中国建设银行成为伦敦人民币业务清算银行 中国建设银行将提供以伦敦为中心的全球清算服务，迎来业务发展广阔的空，进一步推动人民币国际化 目前，建行优先考虑中国企业“走出去”的主要国家和地区，在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、纽约、悉尼、卢森堡设立了海外分行，并拥有建行亚洲、建行国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲等全资子公司。海外机构覆盖全球16个国家和地区，可以是 中国建设银行坚信，在全球经济一体化的背景下，在人民币国际化的良好机遇下，中国建设银行将进一步加大对“走出去”和“引进来”企业的支持力度，银企合作将进一步升华。中国建设银行和所有企业将共同谱写互利全面合作的新篇章！